Översikt

Besöket är klart och kunden ska betala. Faktureringen i VetLogiq är byggd för att gå snabbt - du söker upp produkter, justerar vid behov, slutför, och systemet sköter resten: fakturanummer, lagerdragning, PDF och mejl.

Öppna fakturabyggaren

Gå till kundens sida och klicka Faktura i patientmenyn. En panel glider in från höger.

Har kunden redan ett pågående utkast? Det öppnas automatiskt - du fortsätter där du slutade. Inget utkast? Ett nytt skapas direkt. Och allt sparas automatiskt, så du kan stänga panelen och komma tillbaka senare utan att förlora något.

Rader som redan finns

Fakturautkastet kan redan ha rader om de lagts till automatiskt:

• Från behandlingstavlan - Uppgifter med kopplad produkt som markerats klara
• Från recept - Läkemedel med "Fakturera" ikryssat
• Manuellt tillagda - Produkter du sökt och lagt till

Lägg till produkter

Sök i sökfältet högst upp. Välj en produkt och den läggs till med standardpris och moms från katalogen.

Varje rad kan justeras:

• Beskrivning - Ändra produktnamnet om du behöver
• Antal - Kvantitet, stöder decimaler
• Pris - Per enhet exkl. moms
• Rabatt - Procent eller belopp (du kan bara välja ett av sätten)
• Moms - 25%, 12%, 6% eller 0%
• Patient - Vilket djur raden gäller (fylls i automatiskt vid besök)
• Utförd av - Vilken personal som utförde tjänsten

Tilläggsavgift (jourpremie)

Har kliniken konfigurerat tilläggsavgifter? De kan aktiveras automatiskt på helger och kvällar. Avgiften har två delar: en fast avgift plus en procentsats av subtotalen. Den visas som en tydlig rad på fakturan.

Slutför och betala

Klicka Slutför och välj hur kunden betalar:

• Kort - Via betalterminal (Nets, Zettle eller SumUp). Har kliniken en Nets-terminal skickas beloppet dit automatiskt och betalningen bekräftas när kortet godkänns.
• Kontant - Registreras manuellt
• Swish - Registreras med valfri referens
• Faktura - PDF skickas automatiskt via mejl
• Plusgiro - Registreras manuellt
• Direktreglering - Kopplat till försäkring

Du kan dela betalningen på flera metoder - t.ex. 500 kr kort + 200 kr kontant. Systemet visar tydligt vad som kvarstår.

Vad som händer automatiskt

När du slutför en faktura sker allt detta i bakgrunden:

1. Fakturanummer tilldelas löpande
2. Lagret dras automatiskt för alla produkter
3. PDF skapas med klinikens logotyp och alla detaljer
4. Mejl skickas till kunden om e-post finns
5. Fakturan låses och kan inte redigeras (sju års arkiveringskrav)

Hantera slutförda fakturor

Du kan registrera ytterligare betalningar (delbetalningar), ladda ner PDF, skicka per mejl, eller makulera.

Makulering ångrar hela fakturan: lagret återställs och fakturanumret kan inte återanvändas. Makulering kräver särskild behörighet och är permanent.

Bra att veta om de tre statusarna:

• Utkast - Redigera fritt, lägg till och ta bort rader
• Slutförd - Bara betalningar och makulering
• Makulerad - Permanent, kan inte ändras